Ο κλάδος της μνήμης είναι τώρα μάρτυρας μιας σημαντικής αλλαγής, καθώς οι προμηθευτές DRAM προσπαθούν τώρα να κλειδώσουν τους πελάτες σε «πολυετή» συμβόλαια, διασφαλίζοντας ουσιαστικά τη ζήτηση.
Η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων της Samsung σημαίνει ότι οι ελλείψεις μπορεί να διαρκέσουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας
Φαίνεται ότι η ζήτηση για προϊόντα μνήμης μεταξύ της Big Tech είναι τόσο τεράστια που είναι πρόθυμοι να πάρουν το ρίσκο να συνάψουν μακροπρόθεσμες συμφωνίες με προμηθευτές όπως η Samsung και η Micron, κάτι που θεωρείται μάλλον «μη παραδοσιακή» κίνηση στον κλάδο. ΕΝΑ αποκαλύπτει έκθεση του κορεατικού μέσου ενημέρωσης EBN ότι οι υπερκλιμακωτές συνάπτουν συμβόλαια μακροπρόθεσμης μνήμης με εταιρείες όπως η Google και η Microsoft, οι οποίες οδηγούν στη λίστα. Η ιδέα με τέτοια συμβόλαια είναι να καθοριστεί ο μακροπρόθεσμος όγκος, διατηρώντας παράλληλα τις τιμές spot στο τρέχον επίπεδο. Κάνοντας τέτοιες προσφορές, οι κατασκευαστές μνήμης προσπαθούν να συνυπολογίσουν τη ζήτηση που δυνητικά επεκτείνει τον κύκλο πολύ περισσότερο.
Εάν ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο, η Samsung Electronics διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ορατότητα της ζήτησης, επιτρέποντάς της να επιταχύνει την επέκταση της χωρητικότητας και να αποτρέψει απότομες πτώσεις τιμών όπως στο παρελθόν, αποφεύγοντας τη συσσώρευση αποθεμάτων.
– EBN
Έχουμε ήδη συζητήσει τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο της Samsung να προτείνει ένα τέτοιο μοντέλο και, από επιχειρηματική σκοπιά, τέτοιες συμβάσεις υπογραμμίζουν την αβεβαιότητα που συνεπάγεται η επένδυση στην ανάπτυξη δυναμικότητας και τον κίνδυνο υπερεπένδυσης. Αλλά την ίδια στιγμή, στον κλάδο των καταναλωτών, αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής χωρητικότητας θα αφιερωθεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επομένως οι ελλείψεις δεν θα υποχωρήσουν σύντομα και θα επεκταθούν πέρα από τα παραδοσιακά χρονοδιαγράμματα, κάτι που είναι απογοητευτικό.
Η ζήτηση DRAM των υπερκλιμακωτών δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τη δημιουργία υποδομής. Αντίθετα, οι προσπάθειες για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων τσιπ αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά καθώς προχωράμε προς την εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτός ο συγκεκριμένος τομέας φόρτου εργασίας είναι ένας τομέας όπου η απόδοση δεν είναι η μόνη προτεραιότητα. παράγοντες όπως η απόδοση, το TCO ανά διακριτικό, η καθυστέρηση και άλλοι γίνονται σημαντικοί, γι’ αυτό τα ASIC θεωρούνται βιώσιμη αντικατάσταση. Εταιρείες όπως η Google με TPU, η Microsoft με τη Maia, η Meta με την MTIA και η Amazon με το Trainium προσπαθούν να αυξήσουν τον διαχωρισμό μεταξύ υπολογισμών που βασίζονται σε GPU-ASIC για συμπέρασμα, γι’ αυτό το κλείδωμα της παροχής HBM είναι ζωτικής σημασίας για αυτές.
Είναι πράγματι απογοητευτικό να βλέπουμε πώς εξελίσσεται η βιομηχανία της μνήμης και πώς, με κάθε εξέλιξη, μειώνεται η προτεραιότητα που δίνεται στον μέσο καταναλωτή. Οι αρχικές εκτιμήσεις πρότειναν ότι οι ελλείψεις θα μειωνόταν μέχρι τα μέσα του 2027, αλλά αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί πολύ πέρα από αυτό.
Ακολουθώ Wccftech στο Google για να λαμβάνετε περισσότερες από τις ειδήσεις μας στις ροές δεδομένων σας.
VIA: wccftech.com
