Γιατί οι καταναλωτές έχουν πάρει την αφήγηση της έλλειψης μνήμης εντελώς λάθος

Η Micron είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μνήμης και τόσο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης όσο και στους καταναλωτές, η εταιρεία κατάφερε να κυριαρχήσει με τις κορυφαίες στον κλάδο προσφορές της. Με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να καταβροχθίζει τις μονάδες DRAM, υπάρχει η αίσθηση ότι κατά κάποιο τρόπο, οι προμηθευτές μνήμης είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση και για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σκέψη, συναντήσαμε τον Αντιπρόεδρο του τμήματος μάρκετινγκ, Mobile and Client Business Unit της Micron, Christopher Moore, για να μάθουμε για τις ελλείψεις μνήμης.

Ο αντιπρόεδρος της Micron μιλά για το πώς οι ελλείψεις μνήμης δεν θα βελτιωθούν πριν από το 2028, παρά τις τεράστιες επενδύσεις

Η συζήτησή μας με τον Moore επικεντρώθηκε στο πώς η Micron επεκτείνει τις παραγωγικές της ικανότητες και τι είδους αντίκτυπο μπορούμε να περιμένουμε από τα τμήματα των καταναλωτών και της τεχνητής νοημοσύνης που προχωρούν.

Micron & the Consumer Memory Segment: The Untold Story

Η πρώτη ερώτησή μας προς τον Moore στόχευε άμεσα το συναίσθημα των χρηστών σχετικά με τις τρέχουσες ελλείψεις μνήμης, ειδικά επειδή η αντίδραση κατά της Micron είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή άλλων προμηθευτών, κυρίως λόγω της εξόδου της εταιρείας από την «Κρίσιμη» καταναλωτική της δραστηριότητα. Ρωτήσαμε τον Moore για το εάν οι προμηθευτές μνήμης τείνουν να τροφοδοτούν τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας πίσω τους καταναλωτές, και ορίστε τι είχε να πει:

Λοιπόν, πρώτα θα ήθελα να προσπαθήσω να βοηθήσω όλους να καταλάβουν ότι η αντίληψη μπορεί να μην είναι ακριβώς σωστή, τουλάχιστον από τη δική μας σκοπιά. Επομένως, δεν θα ήθελα ποτέ να πω σε κάποιον τι να σκεφτεί ή ότι κάνει λάθος, αλλά η άποψή μας είναι ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Απλώς το κάνουμε μέσω διαφορετικών καναλιών. Έχουμε ακόμα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στις αγορές πελατών και κινητής τηλεφωνίας. Φυσικά, εξυπηρετούμε επίσης τους πελάτες μας στα κέντρα δεδομένων.

Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι το TAM και το κέντρο δεδομένων αναπτύσσονται τρομερά. Και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι, ως εταιρεία, συμβάλλουμε στην εκπλήρωση αυτού του TAM επίσης.

Η Micron λέει ότι το κανάλι καταναλωτών OEM της αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος του μεριδίου αγοράς της εταιρείας και για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό, η εταιρεία προμηθεύει μονάδες όπως το LPDDR5 απευθείας σε ολοκληρωμένους όπως η Dell, η ASUS και άλλοι, και στη συνέχεια αυτοί οι κατασκευαστές επανασυσκευάζουν αυτές τις μονάδες μνήμης στα δικά τους σχέδια αναφοράς. Ο Moore ισχυρίζεται ότι ενώ η έξοδος με το Crucial δημιούργησε μια εικόνα ότι η Micron «ξεφεύγει» τους καταναλωτές, στην πραγματικότητα, ο κατασκευαστής με έδρα τις ΗΠΑ εξακολουθεί να κατέχει μεγάλο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού των καταναλωτών μέσω του μοντέλου OEM.

Ο Moore λέει ότι η Micron βρίσκεται σε επαφή με κάθε επωνυμία υπολογιστών εκεί έξω για να παρέχει μονάδες μνήμης, αλλά η εταιρεία δεν μπορεί να αγνοήσει τη ζήτηση που προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή. Ο κύριος λόγος που η Micron και άλλοι έλκονται από τη βιομηχανία AI είναι ότι η συνολική διευθυνσιοδοτούμενη αγορά (TAM) για τους κατασκευαστές DRAM έχει επεκταθεί με γρήγορους ρυθμούς και ως επιχείρηση, η Micron δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει την αυξανόμενη ζήτηση από αυτόν τον τομέα.

Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι όλες αυτές οι εκδόσεις κέντρων δεδομένων συνεχίζονται και το TAM της επιχείρησης ή της επιχείρησης των κέντρων δεδομένων αυξάνεται κατά 30, 35% και μετά στο 40% και τώρα στο 50% και 60% της συνολικής αγοράς απαιτεί περισσότερα bits από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Και ολόκληρη η βιομηχανία είναι σύντομη. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.

Αυτό δεν είναι ένα θέμα της Micron, είναι ένα ζήτημα του κλάδου, όπου εμείς και οι συνομήλικοι ή οι ανταγωνιστές μας σπεύδουμε να εξυπηρετήσουμε αυτά τα τμήματα όσο μπορούμε, και απλώς δεν υπάρχει αρκετός εφοδιασμός για να κυκλοφορήσουμε. Είναι μια πραγματικά ατυχής κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι εξακολουθούμε να εξυπηρετούμε την καταναλωτική αγορά.

80% CAGR» και μια προβλεπόμενη αγοραία αξία «>500B» έως το 2028.” class=”wp-image-1689310″ style=”width:840px;height:auto” />

Στη συνομιλία μας με τον Moore, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική για να αγνοηθεί, αλλά την ίδια στιγμή, η Micron κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να καλύψει τη ζήτηση των καταναλωτών. Δυστυχώς, η ξαφνική αύξηση της ζήτησης DRAM οδήγησε σε έλλειψη, αφήνοντας σε εταιρείες όπως η Micron λίγο χρόνο για να προσαρμόσουν τις γραμμές εφοδιασμού τους. Και αυτό οδήγησε στο δεύτερο μεγαλύτερο ερώτημά μας, το οποίο είναι αν οι καταναλωτές θα πρέπει να περιμένουν ότι οι εκδόσεις Fab θα βοηθήσουν στην άμβλυνση των ελλείψεων μνήμης. Για να απαντήσει σε αυτό, ο Moore δημιούργησε ένα εκπληκτικό πλαίσιο φόντου, το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια.

Micron: Γιατί το Fab Buildout δεν θα μας σώσει σύντομα από ελλείψεις μνήμης

Όταν μιλάμε για ανάπτυξη χωρητικότητας, δεν είναι απλώς η τοποθέτηση νέων μηχανημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού και η σκέψη ότι θα αυξήσει την παραγωγή DRAM. Η Micron ισχυρίζεται ότι η μεγαλύτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις ελλείψεις είναι το γεγονός ότι πρέπει να βρουν μια λύση για την ποικιλία της πυκνότητας των μονάδων μνήμης, που με απλά λόγια σημαίνει ότι εάν η Apple θέλει συνολικά μονάδες 8 GB, 12 GB και 16 GB, η Micron θα πρέπει να αλλάξει μηχανές για να καλύψει την παραγωγή, γεγονός που οδηγεί σε πτώση της παραγωγής. Πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, οι προμηθευτές είχαν λίγες επιλογές από το να καλύψουν τα αιτήματα. Ωστόσο, η δυναμική έχει αλλάξει τώρα.

Διότι μπορείτε να φανταστείτε ότι εάν έχετε ένα φανταστικό που τρέχει με ένα σωρό διαφορετικά μηχανήματα για ένα κομμάτι πυριτίου, και μετά πρέπει να σταματήσετε αυτές τις μηχανές και να το βάλετε να λειτουργήσει σε ένα άλλο κομμάτι πυριτίου, θα έχετε λιγότερη απόδοση. Απλώς, και δεν είναι τόσο απλό, αλλά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να προσπαθούμε να τρέξουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κομμάτια πυριτίου για να μεγιστοποιήσουμε, όσο το δυνατόν λίγα διαφοροποιημένα DID για να μεγιστοποιήσουμε την έξοδο, εντάξει; Και έτσι συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας.

Λέμε, ξέρετε, ξέρω ότι συνήθιζες να πας από τα 12 gigabyte στα 16 gigabyte ή τα 16 gigabyte στα 24 gigabyte. Αυτές οι αλλαγές στην πραγματικότητα μειώνουν την παραγωγή μας. Επομένως, συνεργαζόμαστε μαζί τους για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη ζήτησή μας όσο το δυνατόν πιο σταθερή, ώστε να μπορούμε να έχουμε την προσφορά μας όσο το δυνατόν πιο σταθερή και να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή.

Αυτό επαληθεύει σαφώς τις προηγούμενες αναφορές μας, στις οποίες συζητήσαμε πώς οι κατασκευαστές φορητών υπολογιστών και smartphone προσπαθούν τώρα να περιορίσουν τις διαμορφώσεις μνήμης. Για τη Micron, αυτή είναι η καλύτερη λύση βραχυπρόθεσμα για τη διασφάλιση συνεπών ρυθμών απόδοσης παραγωγής. Και το πιο σημαντικό, με τη φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης, η ανάγκη για εναλλαγή από μία γενιά DRAM είναι μεγαλύτερη από ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη τις υπολογιστικές απαιτήσεις από τους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι για τη Micron, η προσαρμογή του νέου εξοπλισμού και των μηχανισμών παραγωγής έχει γίνει πιο συχνή.

Ο Moore μας είπε τελικά ότι τα σχέδια επέκτασης fab της Micron δεν θα έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα μέχρι το 2028, δεδομένου ότι η κατασκευή και οι πιστοποιήσεις πελατών απαιτούν πολύ χρόνο και με την τελειότητα που απαιτούν οι πελάτες τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την τεχνολογία και τα ποσοστά απόδοσης, η δημιουργία νέων fab έχει γίνει μια πολύ πιο εκτεταμένη διαδικασία.

εχεις δικιο. Αυτά βγαίνουν. Αλλά η ερώτησή σας είναι απίστευτα διορατική γιατί για να αυξήσουμε δραματικά τον αριθμό των bits χρειαζόμαστε περισσότερο καθαρό χώρο στο δωμάτιο. Και αυτό απαιτεί πολύ χρόνο. Έτσι, καταφέραμε να προχωρήσουμε στο Αϊντάχο στις εγκαταστάσεις μας ID1 πριν από τρία χρόνια. Και αυτό θα κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο στα μέσα του 2027.

Το τραβήξαμε αυτό, ήταν τέλος του 2027. Το τραβήξαμε στα μέσα του 2027. Αλλά δεν θα δείτε πραγματικά πραγματικό αποτέλεσμα, ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι να ολοκληρώσουμε όλα τα προσόντα και να τα αποδεχτούν οι πελάτες και να έχετε τα εργαλεία, τα πάντα σε λειτουργία μέχρι το 2028.

Οι κατασκευαστές μνημών προσπαθούν να δημιουργήσουν νεότερες γραμμές παραγωγής, ωστόσο οι περιορισμοί της διαδικασίας τους αναγκάζουν τελικά να πιέσουν τα χρονοδιαγράμματα μπροστά κατά αρκετά τέταρτα, πράγμα που σημαίνει ότι για τον μέσο καταναλωτή, οι ελλείψεις DRAM θα ​​μπορούσαν να επιμείνουν για αρκετό καιρό τώρα ή τουλάχιστον μέχρι να αρχίσει να εξασθενεί η ζήτηση AI.

Micron & China: Αισθάνεται ο κατασκευαστής τη θερμότητα από τον ανταγωνισμό με τους τύπους CXMT;

Η αφήγηση των Κινέζων προμηθευτών μνήμης που καλύπτουν το κενό στο τμήμα της μνήμης έχει σημειώσει σημαντική άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως από τη στιγμή που η CXMT της Κίνας ενισχύθηκε με τις λύσεις DDR5 και τις προθέσεις της για μια mega-IPO. Η CXMT είναι γνωστό ότι είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος κατασκευαστής DRAM στον κόσμο και η εταιρεία φέρεται να διαθέτει επαρκείς πόρους για να επεκτείνει την παραγωγή της DRAM. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναφέρθηκε ότι η HP μπορούσε να ενσωματώσει τις μονάδες μνήμης του CXMT στα καταναλωτικά προϊόντα της.

Ρωτήσαμε τον Moore εάν η Micron βλέπει Κινέζους προμηθευτές να παίρνουν το μερίδιο της εταιρείας στο τμήμα των καταναλωτών, και ενώ δεν αναφέραμε συγκεκριμένο προμηθευτή, ο Moore ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του καλωσορίζει τον ανταγωνισμό, είτε προέρχεται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Η τοπική προσφορά στην Κίνα έρχεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Κάνουν εξαιρετική δουλειά στην εξυπηρέτηση των αγορών που αναζητούν.

Δεν κυνηγούν κάθε αγορά, αλλά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και η άποψή μου είναι ότι ο ανταγωνισμός μας κάνει πιο δυνατούς. Η άποψή μου ήταν πάντα έτσι. Και αν βλέπουμε ανταγωνισμό, είναι κάτι για εμάς να εντείνουμε και να συναντηθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Και έτσι, ναι, καλωσορίζω τον ανταγωνισμό από οποιαδήποτε περιοχή. Δεν έχει σημασία από πού προέρχεται. Και απλώς μας κάνει καλύτερους ως εταιρεία. Και μας βοηθά να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας.

Συμπέρασμα: Οι δηλώσεις της Micron δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει μακρύς δρόμος μπροστά με ελλείψεις μνήμης

Η συζήτησή μας με τη Micron επικεντρώθηκε σε βασικά σημεία σχετικά με τις ελλείψεις μνήμης, ειδικά όταν λαμβάνετε υπόψη την οπτική γωνία των καταναλωτών, και με βάση αυτά που συζητήσαμε, θα ήταν ασφαλές να συμπεράνουμε ότι οι ελλείψεις DRAM δεν θα εξαφανιστούν σύντομα. Και με αυτό, τόσο οι προμηθευτές, όσο και οι ΚΑΕ και άλλα στοιχεία της αλυσίδας εφοδιασμού βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, με ελάχιστες επιλογές να τους απομένουν.

Όπως όλοι οι προμηθευτές, η Micron εστιάζει στη δημιουργία fab, στην πρόοδο της διαδικασίας DRAM και στα μέτρα της εφοδιαστικής αλυσίδας για να διασφαλίσει μια συνεπή προσφορά, ωστόσο ο «καρπός» αυτών των προσπαθειών θα πάρει πολύ χρόνο, προτού τις δει το ευρύ κοινό.

Ακολουθώ Wccftech στο Google για να λαμβάνετε περισσότερες από τις ειδήσεις μας στις ροές δεδομένων σας.