Η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, καθώς οι γενικές ασφαλίσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες θα χρειαστεί να προσαρμοστούν άμεσα στις απαιτήσεις που απορρέουν από την αναθεωρημένη Οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ», η εφαρμογή της οποίας αναμένεται να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2027. Αυτή η διαδικασία δεν αποτελεί απλώς μια νομική υποχρέωση, αλλά και μια ευκαιρία για καινοτομία και αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή.
Προβλέψεις για την ασφαλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα
Σύμφωνα με την έκθεση της Allianz Research, η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας αναμένεται να σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη, προβλέποντας 5,6% αύξηση μέχρι το 2025 με συνολικά έσοδα ασφαλίστρων γύρω από τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι γενικές ασφαλίσεις κερδίζουν έδαφος με 8,6% ανάπτυξη, κυρίως λόγω σημαντικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα, ενώ η επιδότηση της ασφάλισης ζωής παραμένει πιο μέτρια, στο 2,7%.
Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά αναμένεται να ψηλώσει με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 5,3% την επόμενη δεκαετία, ενώ για την Ελλάδα οι εκτιμήσεις μιλούν για συνολική ετήσια ανάπτυξη 4,8% (με ονομαστικό ΑΕΠ 3,4%). Στις γενικές ασφαλίσεις, ο διεθνής ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να φτάσει το 4,7% έως το 2036, με την Ελλάδα να σημειώνει 5,4%.
Η ανάπτυξη της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς αναμένεται να κυμανθεί στο 4,8% σύμφωνα με την Allianz Research
Σύμφωνα με τη Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF, η ασφαλιστική παραγωγή υπερβαίνει τον πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι 9 εταιρείες στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής αύξησαν την παραγωγή τους το 2024, σε αντίθεση με 6 που παρουσίασαν μείωση, ενώ σε ασφαλίσεις κατά ζημιών 23 εταιρείες ανέβασαν την παραγωγή τους, με 3 να την μειώνουν. Ιδιαίτερη συγκέντρωση παρατηρείται στον τομέα ζωής, όπου 5 εταιρείες ελέγχουν πάνω από το 91% των ασφαλίστρων.
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Senior Manager της ICAP CRIF, προσθέτει ότι η συγκέντρωση στις ασφαλιστικές εταιρείες είναι σε αυξητική τάση, με τις πέντε πρώτες να ελέγχουν το 60% της αγοράς το 2024, συγκριτικά με το 49% το 2020. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών του τομέα να προσαρμοστεί στις οικονομικές προκλήσεις και τις συνεχώς αναπτυσσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για ψηφιακή καινοτομία.
Η επιστροφή των τραπεζών στην αγορά των ασφαλειών, όπως δείχνει και η μελέτη, θα είναι καθοριστική. Οι στρατηγικές συνεργασίες των τραπεζών με ασφαλιστικές εταιρείες θα ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκια τους, διευκολύνοντας την άντληση εσόδων σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων.
Στρατηγικές ανάπτυξης για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν σε στρατηγικές που θα ενισχύσουν την ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης των πωλήσεων και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών τους. Η υιοθέτηση «πολυκαναλικών» δικτύων πωλήσεων και η εκμετάλλευση της τεχνολογίας, όπως η online ασφάλιση και το mobile marketing, είναι κρίσιμες. Επιπλέον, η περαιτέρω προώθηση των τραπεζοασφαλειών (bancassurance) μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία τους.
Η ανάπτυξη νέων συνεργασιών με τον τομέα της υγείας, η δημιουργία καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων και η υλοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων αποτελούν στρατηγικές που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποκτά νέα διάσταση στον ασφαλιστικό κλάδο, καθιστώντας τον έτοιμο για τις απαιτήσεις της μετά-COVID εποχής.
