Η ζήτηση για τσιπ της TSMC φέρεται να έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπου οι πελάτες είναι πλέον πρόθυμοι να πληρώσουν έως και 100% premium για να παραλάβουν τις μάρκες τους από τον κολοσσό της Ταϊβάν.
Οι γραμμές παραγωγής της TSMC βιώνουν μια «καυτή διαδρομή», με γνώμονα τη ζήτηση από πελάτες τεχνητής νοημοσύνης
Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης έχει καταφέρει να διαταράξει σχεδόν κάθε κύρια αλυσίδα εφοδιασμού, είτε περιλαμβάνει μνήμη, προηγμένες συσκευασίες, ημιαγωγούς ή παρόμοια στοιχεία. Η ζήτηση από hyperscalers και κατασκευαστές GPU είναι τόσο γιγαντιαία που εταιρείες όπως η TSMC δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, γι’ αυτό, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση του Gokul Hariharan της JPMorgan, υποστηρίζεται ότι οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν έως και 100% premium για να παράγουν τα τσιπ τους με “ταχεία βάση”. κόστος κατασκευής.
Οι γραμμές παραγωγής της TSMC προφανώς ταξινομούνται στις «hot runs», καθώς οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το διπλάσιο ποσό για να πάρουν τις μάρκες τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και ενώ η JPMorgan δεν κατονομάζει κανέναν πελάτη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κύριοι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η NVIDIA και η AMD, είναι στη γραμμή για να βγάλουν τα προϊόντα τους από τις γραμμές παραγωγής και να στείλουν τους πελάτες. Ειδικά αν κοιτάξετε συγκεκριμένα τη NVIDIA, της οποίας ο ρυθμός προϊόντων είναι περίπου εννέα μήνες, η εταιρεία χρειάζεται πράγματι τους συνεργάτες της να επιταχύνουν.
Αυτά τα hot runs επιτρέπουν στην TSMC να υιοθετήσει ένα «μοντέλο υπηρεσιών υψηλής μίξης», όπου τα έσοδα που παράγονται από την ταχεία παραγωγή αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων της εταιρείας, δεδομένων των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι πελάτες. Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα εδώ είναι πώς η TSMC καταφέρνει πραγματικά να δώσει προτεραιότητα στους πελάτες, δεδομένου ότι η συνεχής επιτάχυνση εντός των γραμμών παραγωγής υπονομεύει τη συνολική απόδοση και αυξάνει επίσης την πιθανότητα σφαλμάτων.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η TSMC είναι ένας από τους πιο κρίσιμους παίκτες της εφοδιαστικής αλυσίδας τεχνητής νοημοσύνης και με τους πελάτες HPC να αντιπροσωπεύουν πλέον σημαντικό μέρος των εσόδων της εταιρείας, η TSMC πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορεί να πληροί τα πρότυπα, είτε όσον αφορά την απόδοση είτε τους χρόνους παράδοσης.
Πηγή ειδήσεων: Jukan
Ακολουθώ Wccftech στο Google για να λαμβάνετε περισσότερες από τις ειδήσεις μας στις ροές δεδομένων σας.
VIA: wccftech.com